5家房企接连发行美元票据 利率5.1%至7.9%

原标题:5家房企接连发行美元票据 利率5.1%至7.9%

新京报快讯(记者 王海亮)新年伊始,各大房企启动密集融资。今日(1月8日)早间,碧桂园、融创、旭辉、龙光、正荣集中发布融资信息,均为美元票据发行,利率最低的为5.125%,最高的为7.875%。

今天早间,碧桂园发布公告披露2笔美元融资计划,合计发行规模10亿美元。其中,1笔为5.5亿美元优先票据,将于2027年到期,票面利率5.125%;1笔为4.5亿美元优先票据,将于2030年到期,票面利率5.625%。公告显示,票据发行之所得款净额拟用于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

同时,融创中国发布公告,拟发行2025年到期的5.4亿美元优先票据,票面利率6.5%,发行票据所得款项拟主要用于现有债务再融资。

同在今天早间,旭辉控股披露,拟发行2025年到期的4亿美元优先票据,票面利率6.0%。公告显示,扣除发行开支后,预计票据发行的所得款项净额约为3.95亿美元,拟用于现有债务再融资。

龙光地产也披露,拟发行2025年到期的3亿美元优先票据,票面利率5.75%。票据所得净款项将用于现有债务再融资。

此外,正荣地产披露,拟发行2024年到期的2.9亿美元优先票据,票面利率7.875%。票据所得净款项将用于再次拨付现有债项。正荣地产的该笔融资为今早5家房企披露的融资计划中票面利率最高的一笔。

去年,房企境外发债基数较大,但受政策影响,去年下半年融资规模明显下降。据中原地产研究中心统计数据显示,2019年全年,房企境外融资总额达752亿美元,同比上涨52%,发债总额创下新高。

新京报记者 王海亮

编辑 杨娟娟 校对 李铭